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农夫Ralph Gower耕田时发现一具带有皮毛的尸体，他认为这是传说中魔鬼的躯体，并把这事告诉了从伦敦来的大法官，大法官认为这只是无稽之谈。当天，Gower主人外甥的女友晚上受到惊吓中了邪，事情使村民们笼罩在恐惧之下，真的是传说中的魔鬼复活了吗？最可怕的是，女孩Angel Blake扮演起原始巫术的巫师，带领青年们走向一条歧路——对魔鬼顶礼膜…

凯瑟琳（琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰）是一位精明强干的律师，某日，她遭到了歹徒袭击，身负重伤，昏倒在公园下水道里。就在这时，一名长着狮头的怪异男子出现了，他将凯瑟琳带回了自己位于底下的家中，细心地照料她的伤势。原来男子名叫文森特（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰），在地下还生活着很多和他一样的人。　　随着时间的推移，凯瑟…