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阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流，文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫，但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天，愤青反美正盛。海水正蓝的季节里，一段段不被祝福的恋情，正悄悄萌芽…

内向胆怯、无法很好地表达自己的湖谷真奈（岸井雪乃饰），与自由奔放且有些不可思议的卯木堇（滨边美波饰）相遇，两人成为了好朋友。但是，堇独自一人去旅行之后便杳无音讯。堇失踪后的五年，真奈仍然没能接受堇不在的事实。身边的人们都当堇已经死了，但真奈对此强烈抗拒。某一天，真奈从堇 的前男友远野敦（杉野遥亮饰）那里收到了对堇来说十…