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在发现Tarron皇室姐弟的下落后,Morando将军发动了对地球的全面入侵,企图一劳永逸地摧毁Tarron皇室,但是Morando将军似乎对Akiridion-5和地球有着更大的计划。与此同时,Aja和Krel将和他们在地球结交的新伙伴们一起抵抗Morando的入侵,并想办法修复母舰回到Akiridion-5。
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故事背景是德尔·托罗在其《天外三侠:世外桃源的传说》三部曲中创造的世界。阿卡狄亚看似是一个普通的小镇,但它位于魔法和神秘线的中心,这使得它成为巨怪、外星人和巫师等异界生物之间许多战斗的枢纽。现在,他们必须联手与奥术团作战,以争夺对束缚他们所有人的魔法的控制权。
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任性而坚定的奥利维亚·温菲尔德与她心爱的父亲一起工作时,意外地被美国最富有的单身汉之一马尔科姆·福克斯沃斯求爱。在经历了一场旋风般的浪漫之后,奥利维亚成为富丽堂皇的福克斯沃斯庄园的女主人,但她很快发现自己所期待的童话般的生活变成了一场噩梦。本作为电影《阁楼里的花》前传。
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当年那场惨烈的芝加哥大战,汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵,却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀,一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天,居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格(马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰)买回来一辆破旧的卡车车头,谁知那竟是处…