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在上一集后,女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗(Barrow),前往洛杉矶,并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒,Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。
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第二集中,尼奥(基奴·李维斯 饰)没有能从摧毁内部“母体”,他的身体在真实世界的飞船上陷于昏迷,思想却被困在介于“母体”和真实世界的中间地带,这个地方由“火车人”控制。墨菲斯(劳伦斯·菲什伯恩 饰)和崔妮蒂(凯莉·安·摩丝 饰)等人知道了尼奥的情况,在守护天使的带领下,找到了“火车人”的控制者梅罗纹奇,经过一番激斗,将尼…