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本片通过记叙明朝末年，宦官当权的背景下，老太监曹瑾怀在护卫唐巍的陪同下告老还乡，路上遭遇大雨，只得露宿在被废弃的兰亭山驿站。除了他们之外，此时已经有几拨人入住了这里。夜里众人发现袁阔罡的仆人候四被人杀死悬挂在房梁上，由此引出了二十几年前发生在这里的一桩全家灭门惨案。而当年下令的正是曹瑾怀，被杀的是他曾经的同窗好友蒲世川…

柳如丝本性格温柔又带些懦弱，因不想嫁给父亲指定的结婚对象陌轩宇而女扮男装去酒馆借酒浇愁。巧遇刚被黑衣人追杀的勋王爷百里清玄，而喝完酒的柳如丝性情大变，朦胧之间看到百里清玄，一见倾心并上前调戏。自此以后，不只是柳如丝的二娘为了陷害柳如丝，在她的点心里掺酒害她出丑，就连柳如丝自己的第二个人格都告诉自己的丫鬟，每日亥时之前要…

丞相之子黄明昊为了追得公主，追随皇上微服出宫，查明亲爹要谋朝篡位的故事。

具有上千年历史的河南新野猴戏文化即将失传，为了正式成为新一代猴戏传人，黑豆（蔡镇西饰）带着相依为命的猴子——小豆子来到城市表演猴戏，艰难维生，同时寻找师父离家多年的儿子——候子（黄巾龙饰）。候子在城里结交了几个好兄弟，最终也与前来找寻自己的黑豆相遇，有感于黑豆的执着，候子决定帮助黑豆将猴戏发扬光大。与此同时，候子与流浪…