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缉毒总督察李振邦（张家辉 饰）和卧底警员江铭（陈伟霆 饰）秘密执行追捕毒贩计划，无奈遭遇险境，江铭被迫游走黑白边缘，逐渐失控。为坚守底线，昔日队友互生杀意。猜忌、愤怒、疯狂、失望……全员丧失理智，濒临崩溃边缘！

米妮（梁咏琪 饰）是海关督察，近日里，她获得消息，得知大量毒品即将抵达香港，于是决心调查此案，然而却遭到了毒贩“冰后”强大的火力抵抗，败下阵来。飞虎队队长王东（王敏德 饰）带领队员们进驻海关，王东更是坦言海关方面根本不是毒贩的对手，这让米妮感到十分愤怒。　　米妮卯足了劲想要攻破此案，然而对手阴险狡诈冷酷无情，米妮带领的队…

李连杰在片中扮演的陈真成了留日学生，而且喜欢上日本女孩渡边光孝。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。另一方面，陈真追查师父死因，盯上了日本好战军官藤田刚，双方展开了连场恶斗。而有日本第一高手之称的仓田保昭虽然明白事理，却坚持要跟陈真在武术上…