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2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 …

故事讲述Katie的经历，她逃离位于荒野间的邪教组织，来到一间成人特殊照护中心工作，决心想要做点好事。不论如何努力，Katie无法摆脱「恶魔」要捉拿Stephanie的种种征兆。Stephanie是一位受Katie照顾的唐氏症女子，她的身体状况每况愈下。