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1943年，沦陷已近4年的波兰。华沙作家维托尔德Witold（亚当•费伦齐饰）在排外的文人沙龙上结识了导演弗里德里克Fryderyk（克日什托夫•迈赫扎克饰），自称为思想家的两人骤然交好。兴奋之余，为了证实战争所带来的恐惧在城乡之间存在较大差别，而背信弃义的事实在纯朴的乡间并不见得比城市更少，维托尔德随即带着弗里德里克驱车去拜访他的朋友…